险企应加强健康管理服务

老龄化快速演进背景下，养老需求将在中短期内集中爆发，而当下我国存在养老供给不足、水平不高和分布不平衡等问题。同时，老年人身体健康状况普遍较差，慢病人群占比较高，“医养分离”“康养分离”模式难以为继。为了更好满足老年人养老需求，国家大力推动“康养结合”养老模式。保险公司是养老金融的重要参与者，健康管理行业如何与保险公司合作值得深入探讨。

 

三大场景拓空间

 

当前我国推行“9073”养老模式，即90%的老年人采取以家庭为基础的居家养老；7%的老年人享受社区居家养老服务；3%的老年人享受机构养老服务。三大场景内均存在健康服务拓展空间。

 

在机构养老场景，聚焦保险公司服务采购需求。

 

保险行业近年来恰逢深度转型，布局养老产业已成行业公认的重要破局方向。

 

保险公司建设的养老社区多为中高端社区，定位中高收入人群。这部分人群对养老品质要求高，对健康管理服务需求强，因此社区需具备医疗、健康管理、护理等全面的医疗健康服务。在健康管理服务供给方面，部分大型保险公司如平安、泰康等多采取自建、自供模式，但多数保险公司尤其是中小保险公司多为采购模式，向健管服务商采购相关服务。

 

据统计，截至2021年底，保险公司对养老社区的拟投资额已近千亿元。保险公司养老社区的健康管理服务采购需求，为健康管理机构带来巨大市场空间。

 

在社区养老场景，健康管理服务存量升级及增量拓展市场空间将超4000亿元。

 

据民政部2021年最新统计，我国目前社区养老床位317.5万张。按照300万存量床位每张200元升级费用测算，存量升级市场空间将超600亿元；按照至2025年新增700万张社区养老服务床位，每张每年健康管理服务费用500元测算，新增市场空间将达3500亿元。存量改造及新增市场空间合计将超4000亿元。

 

在老年人预期寿命增长和带病生存人群大幅增加的背景下，健康管理和医疗服务已成刚需。健康管理机构可加强与社区养老市场参与各方合作，补足或强化各机构健管服务和医疗、护理能力，拓展该领域业务机会。

 

在社区养老方面，也有保险公司在加大探索力度。

 

在居家养老场景上，2.7亿居家养老人群蕴藏巨大健康管理服务拓展空间。

 

针对居家养老市场的庞大用户基数及尚无过多参与主体的现状，保险公司已开始入局。如中国平安在2022年3月发布一站式居家养老服务品牌“平安管家”，覆盖医、护、财、养等10类养老服务场景。随着平安试水带来的示范效应，面对居家养老市场巨大的发展潜力，必然会有更多保险公司入场。除少数保险公司具备健康管理全产业链服务能力外，多数保险公司需要与第三方专业健康管理机构合作，采购相关健康管理服务，这将为健康管理机构在居家养老市场提供极具想象力的发展空间。

 

创新养老保险产品体系

 

传统的健康管理服务主要聚焦健康险产品，在老龄化加速演进和“康养结合”趋势下，健康管理机构可与保险公司合作，探索在养老保险产品中增加健康管理服务，打造创新产品体系。

 

“养老年金+健康管理”：协同保险公司开发创新产品，服务保险公司挖掘健康管理机会。

 

2022年5月，《关于推动个人养老金发展的意见》的发布，标志着我国个人养老金制度落地。在个人养老金体系中，保险必将扮演重要角色，但也将面临激烈竞争。打造“养老年金+健康管理”的产品体系，一方面可发挥保险资金长期稳健投资和收益保证优势，助力参保人养老资金积累；另一方面可发挥保险业在医疗健康产业链的资源优势，为参保人提供全生命周期的健康管理服务，进而实现用资金优势积累养老储蓄，以健康管理服务提高生命品质，打造保险业在个人养老金体系中的独特竞争优势。

 

健康管理机构可大力开拓养老保险优质供给保险公司的业务机会，发挥自身健康管理服务的专业优势和保险产品创新开发协作能力，合力开发“养老年金+健康管理”创新产品，为购险客户提供保险期间全周期健管服务。

 

“长护险+健康管理”：提前介入降需求发生率，优质服务提客户满意度。

 

在当前的长护险市场中，最主要的痛点之一便是缺乏护理服务尤其是优质护理服务供给。长护险叠加健康管理，一方面可以在责任期提前介入，对参保人开展健管服务，提高健康水平，降低护理需求发生率；另一方面，可在保险责任发生后，为参保人提供优质的护理服务，解决客户痛点，提高客户满意度。

 

健管机构一是可探索在长护险保费中增加健康管理服务费，在责任期提前介入进而降低护理需求发生率；二是作为护理服务提供方，在护理需求发生后提供优质护理服务。

 

“专属养老险/税延养老险+健康管理”：增产品卖点，优客户体验。

 

在当前专属养老险和税延养老险的试点中，受多方面因素影响，市场反响和发展进度均未达预期。在两类产品中增加健管服务，一方面可作为增值服务增加产品卖点和吸引力；另一方面可通过在保险期间为参保人提供健管服务，增加客户体验感，提升续保率。

 

健康管理机构可与试点机构合作，针对两类试点产品特点和试点地区老年人群个性化需求，在监管规定允许范围内，增加有针对性和落地性、符合客户需求和便于客户体验的健管服务，提升两类产品吸引力和续保率，促进政策性养老保险产品发展。

 

服务前置

 

当前养老保险的健康管理服务多聚焦在健康险客户疾病发生后的就诊和治疗环节。在当前国家大力推动“健康中国”建设，引导从“治已病”向“治未病”转变的趋势下，推动健康管理服务前置将产生更大价值。

 

健康管理服务前置即在投保后即介入老年人生命周期，在整个保险期间开展责任约定范围内的健康管理服务。如此，一是可降低老年人发病率，进而降低健康险赔付率；二是通过增加客户触点，提升与客户接触频率，便于后续保险二次开发；三是积累客户医疗健康及行为数据，为保险公司后续产品创新和新业务机会挖掘打好基础。

 

健康管理机构可发挥自身专业服务、数据获取及产品创新等方面能力，与保险公司合作在各类老年人保险产品中嵌入“前置化”健管服务，为老年人提供保险期间内全流程全周期健康管理。

 

（作者陈佳系圆心惠保首席战略官，邹亮单位系圆心惠保战略企划部）